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基金公司3年投资能力大PK-【新闻】

发布时间:2021-05-28 11:45:00 阅读: 来源:厚料机厂家

基金公司3年投资能力大PK

16只股基中3年累计跌幅最大的是东吴行业轮动,2011年至2013年3个完整年度回报率分别为

-37.26%、-2.86%和-26.13%,即累计下跌66.25%。上海某资深分析师称,近几年不断切换的市场风格对行业轮动基金挑战不小。而执掌东吴行业轮动任期达5年的基金经理任壮也就此卸任,刘元海担任该基金基金经理。

16只股基连续3年

排名同类基金后1/3

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,今年以来截至3月21日,主动管理的偏股基金抱憾未能实现正收益,平均下跌0.48%。

虽然今年的业绩表现不尽如人意,但基金业绩的持续性是衡量其投资价值更为重要的标准。WIND资讯数据显示,自2011年起,262只可比偏股基金中,有16只股基不幸连续3年排名同类基金倒数后1/3,包括13只普通股票型基金以及3只偏股混合型基金,根据记者统计,上述16只股基3年来平均下跌10%。

从基金份额来看,16只绩差基金除万家行业优选外,其余的15只基金3年来份额持续缩减,其中大成景阳领先资产份额从2010年底的77.49亿份缩水至33.19亿份,缩水57.17%。此外,工银瑞信大盘蓝筹、嘉实量化阿尔法以及南方策略优化资产份额3年分别缩水49.78%、43.2%、40.69%,3只基金回报率同期分别下跌9.52%、

9.29%以及12.03%。

具体看来,中海能源策略在2011年大跌37.38%后,2012年再次下跌2.63%,2013年上涨4.06%,这也表明3年来,该基金回报率下跌35.96%。此外,南方策略成长连续3年业绩均出现负增长,2011年下跌30.43%,2012年下跌1.96%,在去年基金普遍飘红的背景下,仍然下跌3.69%。

此外,连续3年跑输同类基金后1/3的银华富裕主题2011年下跌28.44%、2012年微涨0.41%,去年上涨8.87%,但仍然未能进入同类基金前2/3阵营,在此期间,银华富裕主题均由前任基金经理王华执掌。耐人寻味的是,即使是该基金连续3年位居同类基金后1/3。

东吴行业轮动

3年下跌66.25%

值得注意的是,16只股基中3年累计跌幅最大的是东吴行业轮动,2011年至2013年3个完整年度回报率分别为-37.26%、-2.86%和-26.13%。

上海某资深分析师称,近几年不断切换的市场风格对行业轮动基金挑战不小,东吴行业轮动投资策略明确,该基金采取行业轮动策略,对股票资产在不同行业之间进行适时的行业轮动,动态增大预期收益率较高的行业配置,减少预期收益率较低的行业配置。

而市场上,采取同样行业轮动策略的基金还有华安行业轮动、上投行业轮动、博时行业轮动、大成行业轮动。上投摩根行业轮动在2012年排名同类基金前1/10,2013年跻身前1/5,而博时、大成和华安3只行业轮动的业绩也表现平平。

上述分析师称:“行业轮动对基金经理投资能力要求较高,4只行业轮动基金中仅有上投摩根表现比较稳健。”WIND数据显示,今年以来东吴行业轮动下跌4.04%,仍然排名同类基金后1/3。

好买基金统计显示,自2009年起东吴行业轮动一直由任壮一人执掌,从今年1月13日起该基金改由刘元海管理,3年间, 该基金份额从25.53亿份减少至21.64亿份,基金资产净值也从29.75亿元缩减为11.35亿元。招商证券(行情,问诊)、银河证券和海通证券(行情,问诊)3家评价机构均给予该基金一颗星的评级。

资料显示,刘元海2004年2月进入东吴基金管理有限公司,现在担任东吴新产业精选、东吴内需增长、东吴行业轮动的基金经理、投资管理部副总经理。

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